Empezamos la semana con movimientos alcistas prácticamente generalizados

• Los mercados bursátiles y los rendimientos de los bonos del gobierno aumentan a medida que el USD pierde, con más optimismo luego del levantamiento de las restricciones de COVID-19 por parte de China y de que los reguladores de ese país abandonarían sus investigaciones sobre Didi (NYSE:) y otras empresas tecnológicas que cotizan en bolsa en los EE. UU.
• En la noche de ayer se publicó el PMI Caixin de mayo en dicho país. Aunque mejoran marginalmente, siguen siendo débiles y se contraen, con manufactura en 42.2 y servicios en 41.4. Ambos reflejan el impacto de la política de tolerancia cero para combatir el virus
• Atención de la semana en informes de inflación de mayo en EE.UU., China, México y Brasil. La Cumbre de las Américas también se realiza en Los Ángeles, se realizan elecciones primarias en varios estados de EE.UU. y la OCDE publica su Perspectiva Económica
• En política monetaria, destaca la decisión del BCE, donde se esperan señales de una inminente suba de tasas en julio. Decisiones también en Australia, Chile, India, Polonia, Tailandia, Perú y Rusia
• Entre los datos económicos de EE. UU., también conocemos la balanza comercial, el crédito al consumo (Abr), la confianza del consumidor de EE. UU. de Michigan y las reclamaciones semanales del seguro de desempleo
• Por otro lado, destaca el PIB final 1T22 de Japón y la Eurozona; Balanza Comercial (mayo) en China; producción industrial (abr) en Alemania; y Ventas Minoristas (abril) en Brasil
• En México, la formación bruta de capital fijo aumentó 2.9%m/m en marzo y el consumo personal aumentó 0.7% en el mismo mes. En agenda, junto a los anteriores, se encuentran la Producción Industrial (abr), Negociaciones Salariales (mayo) y la Encuesta de Expectativas del Sector Bancario

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bolsa de Valores

• Comenzamos la semana con un optimismo prácticamente generalizado en los índices bursátiles en medio del optimismo de que la reapertura gradual de China a medida que disminuyen las infecciones
• En ese sentido, los futuros en EE.UU. esperan una apertura positiva con el S&P500 cotizando 1,0% por encima del teórico y subiendo 1,5% por el alza de las empresas tecnológicas. Lo anterior, luego de que los reguladores en China anunciaran que aliviarán las restricciones a empresas como DiDi -que subió poco más del 50% en la preapertura- y otras empresas que cotizan en Estados Unidos, sembró optimismo en Apple (NASDAQ: ), Tesla (NASDAQ: ) y Amazon (NASDAQ:) — este último después de su división de 20 por 1 a partir de hoy
• Asia terminó con ganancias, revirtiendo un alza de 2.7% en el mes. Europa comercia más del 1% con recursos básicos liderando ganancias sobre ganancias en metales básicos

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Mercado de bonos gubernamentales, divisas y materias primas

• Saldo mixto en bonos del gobierno. Los tipos europeos suben 2 puntos básicos, mientras que la curva de los bonos del Tesoro baja 3 puntos básicos en la parte corta. La semana pasada, la curva de MBonos mostró una presión promedio de 20 puntos base. El índice de referencia a 10 años cerró en 8,78% (+30pb s/s)
• El dólar se negoció negativamente, lo que permitió que el grupo más amplio de divisas desarrolladas ganara, con la libra esterlina (+0,6 %) liderando las ganancias. En los mercados emergentes, RUB (+3,4%) es el más fuerte, seguido por ZAR (+1,6%), mientras que MXN cotiza a 19,49 por dólar (+0,4%) después de cinco semanas consecutivas de ganancias
• El aumento a niveles de US$120/bbl luego del aumento de precios en Arabia Saudita sugiere una mayor confianza en la demanda a medida que disminuyen los bloqueos en China. Las ganancias generalizadas en los metales suben un 3,5%

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mercado de bonos corporativos

• Esta semana esperamos subastar dos emisiones quirografarias de Arca Continental (ETR:), AC 22 / 22-2, por hasta $4.350 millones. Las calificaciones otorgadas fueron “mxAAA” por Global y “AAA(mex)” por Fitch Ratings.
• S&P Global Ratings retiró todas las calificaciones de Crédito Real que estaban en “SD” (incumplimiento selectivo) porque no recibieron información material de la compañía necesaria para mantener actualizado el análisis crediticio.
• Fitch Ratings confirmó la calificación de Inmuebles Carso en “AA+(mex)” con perspectiva estable. Las calificaciones se basan en el modelo de negocio de Incarso con la capacidad de generar ingresos estables por alquileres e ingresos por la venta de inmuebles.

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